Thị trường bộ nhớ bán dẫn Ấn Độ: Hàn Quốc giữ vị trí số 2

Thị trường bộ nhớ Ấn Độ tăng tốc nhờ làn sóng AI

Nhập khẩu bộ nhớ bán dẫn (mã HS 854232) của Ấn Độ đã tăng từ 3,32 tỷ USD năm 2023 lên 6,03 tỷ USD năm 2025 — tức tăng 81,7% chỉ trong hai năm, riêng năm 2025 tăng 44,9% so với năm trước. Động lực chính là nhu cầu AI bùng nổ khiến chu kỳ siêu tăng trưởng của bộ nhớ (memory supercycle) tăng tốc toàn cầu: theo Omdia (tháng 6/2026), doanh thu bán dẫn toàn cầu quý I/2026 đạt 319 tỷ USD, tăng 27% so với quý trước, trong đó DRAM và NAND mỗi loại gần như nhân đôi doanh thu chỉ trong một quý, chiếm hơn 40% tổng doanh thu bán dẫn toàn cầu — cao gấp đôi mức trung bình lịch sử khoảng 20%.

Quy mô thị trường bán dẫn Ấn Độ ước đạt khoảng 640 tỷ USD nhu cầu hàng năm vào năm 2026 (tính theo toàn ngành), và riêng phân khúc bộ nhớ được Nexdigm định giá 3,8 tỷ USD trong năm tài chính 2024–2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) dự báo 21,2% đến năm 2030, khi đó thị trường có thể đạt 12,2 tỷ USD. DRAM chiếm tỷ trọng lớn nhất (45%), tiếp theo là NAND Flash (30%), SRAM (10%) và MRAM (8%). Về ứng dụng, thiết bị điện tử tiêu dùng dẫn đầu (35%), theo sau là trung tâm dữ liệu/đám mây (25%), linh kiện ô tô (20%), hạ tầng viễn thông (12%) và công nghiệp/IoT (8%).

Hàn Quốc — nhà cung cấp số 2, tăng trưởng bền vững

Năm 2025, Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 1,94 tỷ USD (chiếm 32,1% tổng nhập khẩu bộ nhớ của Ấn Độ), chủ yếu nhờ chip phổ thông giá rẻ phục vụ lắp ráp điện tử đại trà. Hàn Quốc đứng thứ hai với 1,38 tỷ USD (22,9%) — tăng hơn gấp đôi so với 653 triệu USD năm 2023, và tăng 22,1% so với năm 2024. Samsung Electronics và SK Hynix vận hành văn phòng đại diện tại Ấn Độ để hỗ trợ kinh doanh và kỹ thuật, còn bộ nhớ thực tế được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Hai hãng này tập trung vào phân khúc DRAM/NAND chất lượng cao cho smartphone cao cấp và SSD — phân khúc mà Trung Quốc chưa cạnh tranh được.

Ở chiều ngược lại, Hồng Kông (vị trí 3) ghi nhận xu hướng giảm từ 1,22 tỷ USD (2023) xuống 1,06 tỷ USD (2025), trong khi Ireland và Mỹ tăng mạnh từ nền thấp. Ấn Độ hiện vẫn phụ thuộc 90–95% nhu cầu bán dẫn vào nhập khẩu; dù sản xuất hơn 99% smartphone trong nước và là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới, tỷ lệ giá trị nội địa hóa mới chỉ đạt 18–20% vì bộ nhớ, chip và màn hình vẫn phải nhập.

Về môi trường đầu tư, Ấn Độ đã phê duyệt India Semiconductor Mission (ISM) 1.0 từ tháng 12/2021 với gói ưu đãi 7.600 tỷ Rupee (khoảng 8 tỷ USD), hỗ trợ tài chính lên đến 50% cho nhà máy silicon, cơ sở lắp ráp/kiểm thử và thiết kế chip. Năm tài chính 2026–2027 có thêm ISM 2.0 với ngân sách 10 tỷ Rupee (khoảng 105 triệu USD). Tính đến tháng 8/2026, đã có 13 dự án bán dẫn được phê duyệt và đang triển khai, trong đó Micron khai trương nhà máy ATMP (lắp ráp, kiểm thử, đánh dấu và đóng gói) tại Sanand, Gujarat vào tháng 2/2026 — cơ sở hậu công đoạn (back-end) quy mô lớn đầu tiên tại Ấn Độ.

Về thuế nhập khẩu, bộ nhớ bán dẫn mã HS 854232 hiện chịu thuế cơ bản 0%, cộng IGST (thuế giá trị gia tăng tích hợp) 18%, tổng cộng khoảng 18%. Đáng lưu ý, mặt hàng này không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CEPA Hàn–Ấn. Từ tháng 11/2024, Ấn Độ đã bãi bỏ yêu cầu đăng ký trước và nộp dữ liệu qua hệ thống CHIMS đối với chip nhớ và mạch tích hợp điện tử, giúp thủ tục thông quan đơn giản hơn.

Doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham khảo tín hiệu cơ hội kinh doanh tại thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á → hoặc dữ liệu doanh nghiệp Hàn hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn → để theo dõi diễn biến chuỗi cung ứng.