Thị trường máy kéo nông nghiệp Việt Nam: Cơ hội cho doanh nghiệp Hàn

Thị trường máy kéo Việt Nam tăng trưởng mạnh đến 2031

Thị trường nông cơ Việt Nam được dự báo mở rộng từ khoảng 565 triệu USD (2025) lên 808 triệu USD vào năm 2031, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,1–6,2%. Máy kéo bánh lốp là phân khúc đầu tàu, chiếm khoảng 55% toàn thị trường nông cơ — riêng năm 2026 ước đạt 331 triệu USD và tiếp tục tăng trưởng 6,42%/năm đến 2031 (tương đương ~452 triệu USD).

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều phía cùng lúc: lực lượng lao động nông thôn trẻ đổ về các khu công nghiệp, dân số nông nghiệp già hóa nhanh, chi phí nhân công thời vụ leo thang, và làn sóng tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Các yếu tố này khiến máy kéo công suất lớn, máy gặt đập liên hợp, và thiết bị gieo sạ cơ giới ngày càng có lợi thế kinh tế rõ ràng hơn so với thuê nhân công.

Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh cơ giới hóa qua dự án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp" tại đồng bằng sông Cửu Long — yêu cầu áp dụng nông cơ hiện đại xuyên suốt từ gieo sạ đến thu hoạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thành lập 2025) cùng chính quyền địa phương đang triển khai vay vốn lãi suất ưu đãi, ưu đãi thuế, và mô hình trang trại thí điểm để kéo giảm chi phí đầu tư ban đầu cho nông hộ và hợp tác xã.

Cơ cấu nhập khẩu và vai trò của doanh nghiệp Hàn Quốc

Năng lực sản xuất nội địa của Việt Nam còn hạn chế — chỉ đáp ứng khoảng 32% nhu cầu nông cơ trong nước. Riêng máy gặt đập liên hợp, đến 90% đến từ nguồn nhập khẩu; máy sấy cũng chỉ tự sản xuất được khoảng 30% nhu cầu. Hơn 70% máy kéo đang vận hành tại Việt Nam là hàng ngoại nhập.

Về cơ cấu nhập khẩu máy kéo công suất 18–37 kW (HS 8701.92) năm 2025: Thái Lan dẫn đầu với 76,6%, Nhật Bản đứng thứ hai với 19,4% — hai nước này chiếm tới 96% tổng nhập khẩu phân khúc này. Tổng kim ngạch nhập khẩu phân khúc này đạt 21,43 triệu USD, giảm 24,2% so với năm 2024. Hàng Hàn Quốc lần đầu ghi nhận kim ngạch xuất hiện trong thống kê phân khúc này vào năm 2025, tuy nhiên tỷ trọng còn rất nhỏ.

Nhìn toàn bộ danh mục máy kéo (HS 8701), tổng nhập khẩu năm 2025 đạt 638 triệu USD, tăng 23,4% so với năm trước. Trung Quốc chiếm tới 88,5% tổng kim ngạch này — chủ yếu ở phân khúc công suất cao và máy kéo đa dụng. Hàn Quốc đạt 4,56 triệu USD, tăng 26,1% so với năm trước, nhưng thị phần chỉ dừng ở 0,7%.

Mô hình hợp tác đáng chú ý nhất là liên minh giữa THACO (Việt Nam) và LS Mtron (Hàn Quốc): từ năm 2017, THACO sản xuất và phân phối độc quyền máy kéo 18–120 mã lực cùng máy gặt đập, máy làm đất mang thương hiệu riêng tại nhà máy Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) dựa trên công nghệ LS Mtron, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 50%. Đây là hình mẫu chuyển giao công nghệ kết hợp sản xuất và phân phối độc quyền mà các doanh nghiệp nông cơ Hàn Quốc khác có thể tham khảo.

Thuế quan, quy định nhập khẩu và chiến lược thâm nhập

Về thuế nhập khẩu: máy kéo nông nghiệp bánh lốp công suất trên 18 kW (HS 8701.92–95) và máy thu hoạch (HS 8433) chịu thuế MFN 5%. Sản phẩm Hàn Quốc đáp ứng tiêu chí xuất xứ và xuất trình C/O hợp lệ được hưởng thuế suất 0% theo VKFTA — lợi thế cạnh tranh đáng kể so với hàng không thuộc diện FTA.

Về quy định kỹ thuật: máy kéo nông nghiệp được phân loại là xe chuyên dụng theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, phải kiểm định kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường theo Thông tư 55/2024/TT-BGTVT và tiêu chuẩn QCVN 13:2023/BGTVT. Máy kéo cũ chỉ được nhập khẩu nếu chưa quá 10 năm tính từ năm sản xuất. Máy kéo chuyên dụng nông nghiệp có thể được miễn VAT nếu hải quan ghi rõ mục đích sử dụng nông nghiệp trên tờ khai.

Kotra Hà Nội đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp Hàn Quốc: tập trung vào phân khúc trung - cao công suất thay vì cạnh tranh giá với hàng Trung Quốc; đẩy mạnh công nghệ khác biệt như GPS dẫn đường, cảm biến chính xác và telematics; xây dựng mạng lưới hậu mãi tại chỗ; và xem xét mô hình hợp tác với hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long để cung cấp tài chính mua chung thiết bị quy mô lớn.

Bạn có thể theo dõi tín hiệu cơ hội hợp tác nông cơ tại Việt Nam qua Business Radar → hoặc khám phá dữ liệu doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan → để tìm đối tác tiềm năng trong chuỗi cung ứng này.