Thị trường chăm sóc mắt Trung Quốc: Cơ hội 3.500 tỷ CNY cho doanh nghiệp Hàn

Quy mô và động lực tăng trưởng

Thị trường sức khỏe mắt Trung Quốc đang tăng tốc trên nền tảng nhu cầu cấu trúc khổng lồ: hơn 600 triệu người cận thị, tỷ lệ cận thị ở học sinh cấp 3 lên tới 81,2%, và số bệnh nhân khô mắt tăng từ khoảng 300 triệu người (2020) lên khoảng 360 triệu người (2024) — tăng bình quân khoảng 5%/năm. Quy mô toàn thị trường năm 2023 ước đạt khoảng 1.800 tỷ CNY và được dự báo tăng trưởng kép (CAGR) 12–15%/năm, vượt 3.500 tỷ CNY vào năm 2028. Điểm đáng chú ý: theo khảo sát của iResearch (艾瑞咨詢), hơn 60% hộ gia đình chi chưa đến 3% tổng tiêu dùng cho sức khỏe mắt — nghĩa là dư địa mở rộng chi tiêu vẫn còn rất lớn.

Thị trường được chia thành ba trụ cột chính: thực phẩm chức năng bảo vệ mắt (食養), thiết bị chiếu sáng (光) và kính mắt (鏡). Trong mảng thực phẩm chức năng, nhóm sản phẩm này chiếm 69,3% doanh số toàn ngành. Blueberry dẫn đầu về thành phần với 14,1% thị phần, nhưng xu hướng đang dịch chuyển rõ rệt sang các thành phần cao cấp hơn: doanh số chiết xuất bilberry (việt quất núi) đạt 300 triệu CNY với mức tăng 19,6%, trong khi lutein — vốn phổ biến nhất — lại giảm 21,6% so với năm trước. Các sản phẩm phức hợp có căn cứ lâm sàng (saffron, hạt nho, vitamin B tổng hợp) tăng trưởng bùng nổ, cho thấy người tiêu dùng đang rời bỏ sản phẩm đơn thành phần giá rẻ.

Kính mắt và chính sách thúc đẩy

Thị trường bán lẻ kính mắt Trung Quốc đạt khoảng 933 tỷ CNY năm 2024 và được dự báo đạt 1.332 tỷ CNY vào 2029 (CAGR ~7,4%). Đáng chú ý nhất là phân khúc kính quản lý cận thị cho trẻ em (离焦镜 — kính lệch tiêu): quy mô nhảy vọt từ 31,2 tỷ CNY (2018) lên 146,8 tỷ CNY (2023), tức CAGR ~36%. Người dùng kính quản lý cận thị có tới 83,5% là trẻ em và thanh thiếu niên — nhóm mà phụ huynh sẵn sàng chi mạnh tay, giúp sản phẩm cao cấp chiếm gần 49,2% thị phần. Các thương hiệu dẫn đầu gồm Essilor (依視路), Zeiss (卡爾蔡司), Hoya và nội địa Ming월(明月鏡片). Chính phủ Trung Quốc đã ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ, trong đó có kế hoạch "Năm khỏe mạnh 2026–2030" (五健促進行動計劃) đưa sức khỏe thị lực thành một trong năm ưu tiên quốc gia, và quy hoạch sức khỏe mắt giai đoạn 14·5 (2021–2025) tập trung vào trẻ em và người cao tuổi.

Về chiếu sáng, đèn bàn học chiếm 81% doanh số toàn nhóm. Tiêu chuẩn kỹ thuật mới GB/T 45515-2025 có hiệu lực từ 1/11/2025, yêu cầu đèn bảo vệ mắt phải đạt cấp an toàn ánh sáng xanh RG0 (Risk Group 0 theo IEC 62471), không nhấp nháy (flicker-free) và độ rọi tối thiểu đạt chuẩn quốc gia AA. Tiêu chuẩn này lọc bỏ các sản phẩm marketing rẻ tiền và trao lợi thế cho nhà sản xuất có thể chứng minh thông số kỹ thuật rõ ràng.

Đối với kính mắt Hàn Quốc: kim ngạch nhập khẩu thấu kính (HS 9001.50-99) của Trung Quốc từ Hàn Quốc năm 2025 đạt 14,2 triệu USD, tăng 4% so với năm trước, xếp thứ 5 trong các nguồn nhập khẩu với thị phần 7,77%. Phỏng vấn chuỗi kính mắt tại Xiamen (Hạ Môn) cho thấy kính Hàn Quốc được ghi nhận có công nghệ phủ và thiết kế chống mỏi mắt cạnh tranh, nhưng độ nhận diện thương hiệu tại Trung Quốc còn cần thời gian xây dựng.

Chiến lược cho doanh nghiệp Hàn

Các doanh nghiệp Hàn Quốc có ba hướng tiếp cận cụ thể. Thứ nhất, trong mảng thực phẩm chức năng: ưu tiên công thức phức hợp có dữ liệu lâm sàng (bilberry, saffron, vitamin B tổng hợp) thay vì lutein/blueberry đơn thành phần đang bão hòa — đồng thời cần kiểm tra kỹ quy trình đăng ký bảo kiện thực phẩm (保健食品) và quy định ghi nhãn hiệu quả của Trung Quốc. Thứ hai, trong chiếu sáng và kính mắt: ưu tiên sản phẩm đạt chuẩn RG0 và có thông số hiệu quả giảm cận thị có thể kiểm chứng; tập trung vào các phân khúc ngách như thiết bị chăm sóc khô mắt bằng AI, kính chuyên biệt cho trẻ em hoặc người cao tuổi — nơi Essilor/Zeiss/Hoya chưa phủ kín. Thứ ba, về kênh phân phối: kết hợp hợp tác với chuỗi nhãn khoa lớn như Aier (愛爾眼科) và mở rộng xuống thị trường cấp 3–4 (hạ trầm thị trường — 下沉市場), nơi tỉnh Guizhou ghi nhận mức tăng trưởng tới 246,7% và nhiều tỉnh trung-tây đều vượt 60%. Doanh nghiệp muốn khảo sát cơ hội có thể xem thêm tín hiệu cơ hội từ thị trường Hàn Quốc tại Business Radar → hoặc dữ liệu doanh nghiệp Hàn Quốc → để tìm đối tác phân phối phù hợp.