Thị trường biến áp lớn Saudi Arabia: Hàn Quốc mất ngôi đầu vào tay Trung Quốc

Thị trường bùng nổ nhờ Vision 2030 và AI

Thị trường biến áp ngâm dầu cỡ lớn (HS 850423 — loại trên 10.000 kVA, dùng cho trạm biến áp truyền tải, khu công nghiệp, nhà máy điện) tại Saudi Arabia đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng. Theo dữ liệu GTA (Global Trade Atlas), kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 448 triệu USD năm 2024 (tăng 128,2% so với năm trước), và tiếp tục leo lên mức kỷ lục 805 triệu USD năm 2025 (tăng thêm 79,7%). Theo BlueWeave Consulting, tổng thị trường biến áp điện lực Saudi Arabia đạt khoảng 1,38 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng lên 2,34 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,43%.

Hai động lực cốt lõi đang thúc đẩy nhu cầu này. Thứ nhất, Saudi Arabia đặt mục tiêu đưa tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 50% vào năm 2030 trong khuôn khổ Vision 2030. Saudi Energy (SE) đã chi tới 74 tỷ riyal (khoảng 20 tỷ USD) đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm 2025 — tăng 86,4% so với cùng kỳ năm trước — tập trung vào mở rộng lưới điện, xây dựng lưới thông minh và ổn định hệ thống điện. Thứ hai, nhu cầu từ trung tâm dữ liệu AI đang tăng mạnh: công ty AI HUMAIN (thuộc PIF) đặt mục tiêu xây dựng tổng cộng 6,6 GW công suất trung tâm dữ liệu trong 10 năm tới, bắt đầu từ năm 2026 với các cơ sở 100 MW tại Riyadh và Dammam. Bên cạnh đó, Microsoft, AWS, xAI cũng đồng loạt triển khai đầu tư vào Saudi Arabia.

Hàn Quốc mất vị trí dẫn đầu vào tay Trung Quốc

Cơ cấu nhập khẩu năm 2025 cho thấy sự đảo chiều rõ rệt: Trung Quốc chiếm 68,9% thị phần, tăng vọt từ chỉ 5,5% năm 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với 10,7%, tiếp theo là Thụy Điển (7,9%) và Thổ Nhĩ Kỳ (3,3%). Trong khi Hàn Quốc từng dẫn đầu liên tiếp hai năm 2023 (138,3 triệu USD) và 2024 (159 triệu USD), thì năm 2025 kim ngạch giảm xuống còn 86,2 triệu USD — giảm 45,8% về giá trị tuyệt đối và thị phần thu hẹp từ 35,5% xuống 10,7%.

Các doanh nghiệp toàn cầu cạnh tranh trong thị trường này gồm Hitachi Energy (thế mạnh EPC tích hợp, dự án HVDC như NEOM Yanbu-NIC 3GW ±525kV), Schneider Electric (giải pháp quản lý điện EcoStruxure kết hợp biến áp), TBEA và CHINT (Trung Quốc, cạnh tranh bằng giá + tài chính + đối tác bản địa). Công ty nội địa EIC (thành lập 1976, trụ sở Dammam) có năng lực sản xuất biến áp lực tới 500 MVA và 380 kV, đang được hưởng lợi từ chính sách nội địa hóa IKTVA.

Về thủ tục thương mại, thuế nhập khẩu mặt hàng HS 850423 tại Saudi Arabia là 15%. Hàng hóa phải được chứng nhận phù hợp qua hệ thống SABER: nhà nhập khẩu cần có Giấy chứng nhận phù hợp sản phẩm (PCoC) và cấp Giấy chứng nhận phù hợp lô hàng (SCoC) cho từng lần xuất. Tiêu chuẩn kỹ thuật IEC và hồ sơ nghiệm thu thực tế là bắt buộc khi tham gia đấu thầu công.

Bạn có thể theo dõi thêm các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng tại dữ liệu doanh nghiệp Hàn →.