K&S I&C chốt giá IPO 11.000 KRW, 97% tổ chức đặt giá đỉnh

K&S I&C niêm yết Kosdaq với giá IPO ở mức trần

K&S I&C — công ty chuyên giải pháp ăng-ten truyền thông vệ tinh — chốt giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) tại mức 11.000 KRW, tức mức trần của biên độ tham chiếu 9.000–11.000 KRW do công ty và nhà bảo lãnh chính IBK Investment & Securities đề xuất. Trong đợt dựng sổ (book-building) từ ngày 27 đến 31 tháng trước nhắm vào các tổ chức trong và ngoài nước, tổng cộng 2.024 tổ chức tham gia với tỷ lệ cạnh tranh lên tới 938,24 lần — con số phản ánh sức hút đặc biệt của cổ phiếu này trên thị trường vốn Hàn Quốc.

Trong số các tổ chức tham gia, 1.972 đơn vị — chiếm 97% — đặt giá bằng hoặc cao hơn mức trần 11.000 KRW, bao gồm 1.966 tổ chức trong nước và 6 tổ chức ngoại. Tỷ lệ này vượt xa so với các đợt IPO hoàn tất dựng sổ cùng tháng như Dealicious (59%) hay Ingenia Therapeutics (42%). Giới phân tích nhận định dòng vốn đổ vào mạnh mẽ nhờ nhà đầu tư tổ chức đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của mảng ăng-ten vệ tinh quân sự thế hệ mới.

Điểm trừ: cam kết nắm giữ dài hạn ở mức thấp

Dù đợt dựng sổ thành công về mặt định giá, tỷ lệ cam kết không bán cổ phiếu trong ít nhất 15 ngày sau khi niêm yết chỉ đạt khoảng 0,8% trên tổng 1.672.497.000 cổ phiếu đặt mua — mức thấp thứ hai trong số các đợt IPO lên Kospi/Kosdaq từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy phần lớn tổ chức tham gia có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn ngay sau ngày đầu giao dịch thay vì cam kết đầu tư dài hạn.

Về kế hoạch sử dụng vốn, K&S I&C cho biết toàn bộ 26,4 tỷ KRW huy động được từ đợt niêm yết Kosdaq sẽ được rót vào phát triển dòng sản phẩm ăng-ten vệ tinh quân sự thế hệ tiếp theo và các hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D). Ngoài ra, công ty đang mở rộng sang mảng ăng-ten ESA (electronically steered array) phục vụ hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) — một hướng đi được giới IB đánh giá là yếu tố then chốt tạo ấn tượng tích cực với nhà đầu tư tổ chức.

Lịch trình niêm yết và đăng ký công chúng

K&S I&C mở đăng ký cho nhà đầu tư cá nhân từ ngày 4 đến ngày 5 tháng này, và dự kiến chính thức giao dịch trên sàn Kosdaq vào ngày 13 tháng 8. Bạn có thể theo dõi tín hiệu từ các đợt IPO và cơ hội kinh doanh liên quan tại tín hiệu cơ hội kinh doanh →.

K&S I&C là công ty làm gì? Công ty chuyên cung cấp giải pháp ăng-ten truyền thông vệ tinh, bao gồm cả mảng thương mại lẫn quân sự, và đang mở rộng sang ăng-ten ESA cho vệ tinh quỹ đạo thấp.

Giá IPO là bao nhiêu và khi nào niêm yết? Giá IPO chốt ở 11.000 KRW/cổ phiếu; niêm yết Kosdaq ngày 13/8.

Tổng vốn huy động được là bao nhiêu? 26,4 tỷ KRW, toàn bộ dành cho R&D và phát triển sản phẩm ăng-ten quân sự thế hệ mới.